Glossário
50 verbetes explicados em português claro — e como cada um funciona dentro do MultCRM.
Sigla de Customer Relationship Management: o sistema que centraliza contatos, conversas, negociações e histórico de cada cliente.
No MultCRM: é o coração do sistema — contatos, WhatsApp, Instagram, funil, propostas e financeiro no mesmo lugar. Saiba mais →
Pessoa ou empresa que demonstrou interesse e ainda não comprou.
No MultCRM: leads chegam por WhatsApp, Instagram, formulários do site e Facebook Lead Ads, já com a origem marcada. Saiba mais →
As etapas pelas quais uma negociação passa, do primeiro contato ao fechamento.
No MultCRM: o funil é visual (arrastar e soltar), com valor por etapa e motivo obrigatório quando a venda é perdida. Saiba mais →
O conjunto de negociações abertas no funil, geralmente somado em valor.
No MultCRM: o painel mostra o pipeline por etapa, por vendedor e a previsão de fechamento. Saiba mais →
Documento com escopo, valores e condições enviado ao cliente para aprovação.
No MultCRM: propostas saem com modelo profissional, envio por link e acompanhamento de visualização e autorização. Saiba mais →
Previsão de quanto a equipe deve vender no período, baseada no funil.
No MultCRM: os relatórios de vendas mostram metas, conversão e previsão para decidir com antecedência. Saiba mais →
Pontuação automática que indica quais leads merecem atenção primeiro.
No MultCRM: o lead ganha pontos por perfil e comportamento, e a equipe prioriza os mais quentes. Saiba mais →
Sequência programada de contatos (mensagens, ligações, tarefas) para não deixar o lead esfriar.
No MultCRM: cadências automáticas criam as tarefas de follow-up e podem reagir se o cliente responder. Saiba mais →
O acompanhamento depois do primeiro contato: retomar a conversa, cobrar uma resposta, avançar a negociação.
No MultCRM: tarefas e lembretes de follow-up ficam na agenda e no funil, ligados ao contato. Saiba mais →
O porquê registrado quando uma negociação não fecha.
No MultCRM: a perda exige motivo e pode disparar um funil de recuperação com recontato automático no prazo certo. Saiba mais →
Service Level Agreement: o prazo máximo combinado para responder ou resolver um atendimento.
No MultCRM: conversa de WhatsApp ou Instagram sem resposta no prazo dispara alerta automático no WhatsApp da equipe. Saiba mais →
Nota de satisfação que o cliente dá ao atendimento (ex.: de 1 a 5).
No MultCRM: a pesquisa de satisfação sai automaticamente ao encerrar a conversa e vira relatório por atendente. Saiba mais →
Menu de autoatendimento que direciona o cliente antes de falar com alguém (“digite 1 para financeiro”).
No MultCRM: a URA do WhatsApp direciona por departamento usando só as opções que você configurar. Saiba mais →
Cada número de telefone conectado ao atendimento.
No MultCRM: vários chips na mesma empresa, cada um com nome, vendedor e visibilidade próprios — e o disparo escolhe por qual número sai. Saiba mais →
Vários atendentes trabalhando ao mesmo tempo no mesmo número.
No MultCRM: a equipe inteira atende no mesmo chip, com distribuição por departamento, exclusividade de carteira e transferência entre atendentes. Saiba mais →
Sequência automática de mensagens e perguntas que conduz o cliente (também chamado de chatbot).
No MultCRM: fluxos encadeados no WhatsApp e no Instagram, incluindo passos respondidos por IA. Saiba mais →
Envio de mensagem para uma lista de contatos de uma vez.
No MultCRM: campanhas de WhatsApp com audiência filtrada, foto e botões — e automação condicional se o contato responder. Saiba mais →
Mensagem escrita agora para sair sozinha na data e hora marcadas.
No MultCRM: qualquer conversa aceita mensagem programada — útil para lembrar o cliente no dia combinado. Saiba mais →
Registro formal de um serviço a executar: cliente, problema, técnico, prazo e custos.
No MultCRM: a OS nasce até de uma conversa de WhatsApp, tem link público para o cliente acompanhar e assinatura na conclusão. Saiba mais →
Registro de chegada do técnico ou vendedor no cliente, com localização.
No MultCRM: o check-in em campo é obrigatório na OS e calcula a quilometragem do deslocamento automaticamente pela rota. Saiba mais →
As mensagens privadas do Instagram.
No MultCRM: os Directs de várias contas caem no mesmo painel de atendimento, com janela de resposta controlada. Saiba mais →
Quantas contas únicas viram algum conteúdo seu no período.
No MultCRM: o dashboard do Instagram mostra alcance por dia, pico e melhor dia da semana, com dados oficiais da Meta. Saiba mais →
Interações (curtidas, comentários, salvamentos) divididas pelo alcance.
No MultCRM: a taxa de engajamento aparece calculada no dashboard, junto com médias por post. Saiba mais →
Formatos de publicação do Instagram: conteúdo de 24h, álbum de fotos e vídeo curto.
No MultCRM: todos saem agendados de dentro do sistema, em várias contas, com calendário semanal. Saiba mais →
Código que registra quem veio dos seus anúncios para medir resultado.
No MultCRM: integração com a API de conversões: o clique no anúncio que virou conversa vira evento de Lead e de Compra. Saiba mais →
Canal direto servidor-a-servidor para enviar eventos de venda à Meta, mais confiável que só o pixel.
No MultCRM: eventos de Lead e Purchase saem do CRM para a conta de anúncios, com janela de atribuição de 7 dias. Saiba mais →
Click to WhatsApp: anúncio cujo botão abre uma conversa no seu WhatsApp.
No MultCRM: o sistema captura qual anúncio trouxe cada conversa e devolve o resultado para a Meta otimizar a campanha. Saiba mais →
Formulários de cadastro que o Facebook e o Instagram mostram dentro do próprio app.
No MultCRM: cada formulário preenchido cai como lead no funil, sem exportar planilha. Saiba mais →
Etiquetas na URL (utm_source, utm_campaign...) que identificam de onde veio o visitante.
No MultCRM: os formulários do site guardam as UTMs de cada lead — você sabe qual campanha trouxe cada contato. Saiba mais →
O conjunto de cores, logotipo e estilo visual de uma empresa.
No MultCRM: o Estúdio de Artes guarda o kit de cada marca e gera artes com IA já na identidade certa. Saiba mais →
Nota Fiscal de Serviço eletrônica, emitida na prefeitura do município.
No MultCRM: a NFS-e sai da ordem de serviço ou avulsa, com PDF e XML guardados e status acompanhado até a conclusão. Saiba mais →
Nota Fiscal eletrônica de produto (modelo 55), autorizada pela SEFAZ do estado.
No MultCRM: a NF-e nasce da proposta aprovada, com impostos resolvidos por classe fiscal e baixa automática de estoque. Saiba mais →
A representação em PDF da NF-e — o documento que acompanha a mercadoria.
No MultCRM: o DANFE e o XML ficam guardados na nota, prontos para reimprimir ou reenviar. Saiba mais →
O arquivo oficial da nota fiscal, exigido pela contabilidade.
No MultCRM: todo XML fica arquivado no sistema — no fim do mês, é só a contabilidade baixar. Saiba mais →
Arquivo que assina eletronicamente as notas em nome da empresa (validade de 1 ano).
No MultCRM: o A1 é enviado uma vez nas configurações e vale para NFS-e e NF-e. Saiba mais →
Código de 8 dígitos que classifica qualquer produto para fins de imposto.
No MultCRM: o NCM fica no cadastro do produto (aba Fiscal) e é validado antes da emissão. Saiba mais →
Código da operação fiscal (venda dentro do estado, fora do estado, devolução...).
No MultCRM: a classe fiscal resolve o CFOP sozinha comparando o estado da sua empresa com o do cliente. Saiba mais →
Códigos que dizem como o ICMS incide no item (regime normal ou Simples Nacional).
No MultCRM: definidos uma vez na classe fiscal — os produtos herdam, sem redigitar imposto por imposto. Saiba mais →
Um “pacote” de regras de imposto aplicado a um grupo de produtos ou serviços.
No MultCRM: recurso do MultCRM: em vez de configurar imposto produto por produto, você escolhe a classe e ela puxa tudo — validada com o seu contador. Saiba mais →
A Secretaria da Fazenda estadual, que autoriza as NF-e.
No MultCRM: o credenciamento do CNPJ na SEFAZ é feito com o contador na implantação; depois, a emissão é transparente. Saiba mais →
A árvore de categorias que organiza receitas e despesas da empresa.
No MultCRM: vem com estrutura pronta na implantação, ajustável às contas da sua operação. Saiba mais →
Divisão que mostra quanto cada área, projeto ou equipe gasta e traz.
No MultCRM: receitas e despesas são classificadas por centro de custo — inclusive os custos de deslocamento das equipes externas. Saiba mais →
O controle do que os clientes ainda vão pagar.
No MultCRM: os recebimentos nascem das propostas e ordens de serviço, sem redigitar valores. Saiba mais →
Quadro visual de colunas e cartões para acompanhar trabalho em andamento.
No MultCRM: projetos e tarefas em quadros estilo kanban, com modelos prontos e compartilhamento por link. Saiba mais →
Método ágil de trabalho em ciclos curtos (sprints) com gráfico de progresso (burndown).
No MultCRM: o modo Scrum tem sprints, épicos e burndown por sprint, com relatório imprimível. Saiba mais →
Progressive Web App: site que se instala como aplicativo no celular, sem loja.
No MultCRM: o MultCRM instala direto do navegador no Android e no iPhone, com notificações. Saiba mais →
Arquitetura em que cada empresa tem os dados totalmente isolados no mesmo sistema.
No MultCRM: cada CNPJ é um ambiente separado, com usuários, permissões e módulos próprios. Saiba mais →
Regras de quem pode ver e fazer o quê dentro do sistema.
No MultCRM: perfis personalizáveis por empresa, módulos ligados por usuário e auditoria de ações. Saiba mais →
O registro de quem fez cada ação importante e quando.
No MultCRM: ações sensíveis ficam registradas, com lixeira para recuperar o que foi excluído. Saiba mais →
A Lei Geral de Proteção de Dados, que rege o tratamento de dados pessoais no Brasil.
No MultCRM: isolamento por empresa, controle de acesso, backup e páginas públicas de privacidade e exclusão de dados. Saiba mais →
Sentiu falta de um termo? Chame a equipe no WhatsApp — o glossário cresce junto com as dúvidas de quem usa.
Agende uma demonstração e veja o funil, o atendimento e as notas fiscais rodando na prática.
